В 2020 году под влиянием пандемии COVID-19 CME (группа Чикагской торговой биржи) отказалась от использования «открытого протеста» в пользу электронной торговли. Она стала последней американской зерновой биржей, которая пошла на этот шаг. Таким образом вся фьючерсная торговля зерном стала компьютеризированной.
Это только один факт, демонстрирующий глобальный тренд последних лет в зернотрейдинге: стремление участников отрасли максимально компьютеризировать весь торговый цикл, начиная от процедуры заключения сделок и заканчивая послепродажным исполнением контрактов, связанным с доставкой товара, документальным оформлением и проводкой платежей.
В Украине до сих пор нет своей зерновой биржи, торговля сельскохозяйственной продукцией происходит на физическом рынке.
Однако местные зернотрейдеры с каждым годом также все чаще задумываются об использовании цифровых технологий в своей работе, пусть этот процесс идет и не настолько быстро.
О мировых тенденциях в сфере компьютеризации и автоматизации торговли зерном и о сдвигах, которые происходят в этом направлении в Украине, мы расспросили основателя и CEO популярной украинской системы учета для трейдеров зерна GrainTrack Дмитрия Михальчука.
«РОБОТЫ ВМЕСТО ТРЕЙДЕРОВ И BIG DATA»
Дмитрий, вы эксперт в такой узкой нише как диджитал в зернотрейдинге. В эпоху бурного развития цифровых технологий для Украины, которая является одним из ведущих игроков на мировом рынке экспорта зерна, это тема крайне актуальна…
Здравствуйте. Спасибо за красочное представление (улыбается – ред.). Касательно моей экспертности. Я всегда в такой ситуации вспоминаю “правило 10 тысяч часов”, согласно которому, человек считается специалистом, если он проработал в своей сфере это время.
Я занимаюсь созданием программного обеспечения для зернотрейдеров уже более семи лет, а это больше 10 тысяч рабочих часов, если даже брать официальный 8-часовой рабочий день. Поэтому меня, наверное, уже можно считать специалистом в этой сфере. Но я отношусь к людям, которые никогда не останавливаются на достигнутом, и продолжаю учиться новому каждый день.
Возвращаясь к вашему основному вопросу, должен сказать, что вы правы. Цифровые технологии в течение последних десяти лет, пусть и с небольшим опозданием по сравнению с другими отраслями экономики, приобретают действительно решающую роль в зернотрейдинге. Благодаря их активному внедрению бизнес, от которого во многом зависит продовольственная безопасность в мире, меняется буквально на глазах и меняется в лучшую сторону.
Основные процессы, которые определили эту трансформацию, происходили и продолжают происходить на Западе, в частности, в США.
Украина, несмотря на важное место в мировых поставках зерна, к сожалению, пока находится в арьергарде этих изменений, но процесс тоже понемногу сдвигается с мертвой точки.
Что это за изменения?
В первую очередь, это – завершение перехода на электронную торговлю фьючерсами. В марте 2020 года последняя американская зерновая биржа – CME отказалась от торговли с помощью «открытого протеста». Последним толчком для этого стала пандемия коронавируса и объявленный локдаун. Для участия в торгах теперь не нужно иметь своих представителей в зале биржи, для этого достаточно завести аккаунт в электронном приложении.
Переход торговли в онлайн спровоцировал и другие изменения – игроки рынка все активнее пытаются использовать ботов для алгоритмической торговли, что значительно ускорило скорость заключения сделок.
Параллельно участники рынка меняют подходы к работе с данными. Раньше мультинациональные компании имели монополию на информацию, которая влияла на принятие торговых решений — данные о погоде, урожайности, спросе, предложении, состоянии транспортной инфраструктуры, политических рисках. Оперативный доступ к этой информации благодаря разветвленной системе представительств и сильным аналитическим службам сам по себе создавал конкурентные преимущества для лидеров рынка. Сегодня, с развитием Интернета, они утратили эту монополию, а с ней и конкурентные преимущества.
Поэтому компании начали искать маржинальность в сборе и углубленном анализе больших объемов данных (BigData) — как исторических, так и тех, которые отображают текущую ситуацию на рынке.
Использование таких технологий, как искусственный интеллект и машинное обучение, помогает компаниям улучшить качество прогнозирования для принятия взвешенных торговых решений и оценки рисков.
«БОЛЬШАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ ТОРМОЗИТ ПОЛНЫЙ ПЕРЕХОД ЗЕРНОТРЕЙДИНГА В E-COMMERCE»
Все, о чем вы говорите, касается торговли фьючерсами на зерно. А как технологии повлияли на физическую торговлю зерном?
В этом направлении также происходят существенные изменения. В последние годы в Европе, США и Канаде появилось много электронных маркетплейсов, цель которых помочь производителям зерна выгоднее продать свою продукцию. На таких площадках фермеры могут быстро найти покупателей и безопасно продать свою продукцию по выгодным ценам.
При этом не стану отрицать тот факт, что на пути полной оцифровки торговых операций с зерном на физическом рынке есть свои трудности. Они продиктованы особенностями торговли зерновыми. В отличие от розничной торговли, оптовая торговля зерном слишком зависима от сферы услуг – например, таких как транспортировка урожая с фермы до линейного элеватора, в порт или к переработчику; хранение зерна с соблюдением стандартов качества; доработка зерна, документальное оформление и финансовые проводки. Фермеры часто не имеют необходимой инфраструктуры, навыков и опыта, чтобы торговать напрямую без посредников.
По этим причинам данные торговые площадки пока имеют локальный характер и не могут перерасти в глобальные проекты, по типу Amazon для розничной торговли.
Вы упомянули о проблемах, которые стоят на преграде диджитализации торговли зерном. А насколько вообще гладко идет процесс внедрения новых технологий в сфере, о которой мы говорим? Неужели с этим нет других проблем?
Проблемы есть, и их много. Следует учитывать, что флагманами в вопросе применения технологий являются самые крупные трейдинговые компании, у которых есть бюджеты на это. Очень часто они выделяют деньги под проекты, которые по своей сути являются пилотными, и таких проектов много.
Что-то показывает свою результативность, что-то — нет. Но здесь важнее сам вектор.
При этом не нужно забывать еще один существенный момент. Технологии для зернотрейдинга — это палка о двух концах: с одной стороны, они способны принести конкурентное преимущество компаниям, которые их применяют, с другой стороны — являются вызовом для участников рынка, поскольку способны постепенно менять правила игры.
Например, возьмем те же маркетплейсы, о которых мы только что говорили. Их создателями очень часто являются независимые инвесторы, они ставят цель заработать на том, что помогают производителям и покупателям напрямую заключать сделки. С одной стороны, это хорошо, потому что позволяет убрать с цепочки создания стоимости лишних посредников. Однако это непременно приведет к уходу с рынка части игроков, как зернотрейдеров, так и брокерских компаний.
«BLOCKCHAIN НЕ ОПРАВДЫВАЕТ НАДЕЖД НА ОПТИМИЗАЦИЮ ПРОЦЕССОВ В ЗЕРНОТРЕЙДИНГЕ»
Что вы думаете о перспективах применения технологии blockchain в зернотрейдинге, о чем в последнее время так много разговоров?
Я критически смотрю на этот вопрос. Вокруг этой технологии слишком много шума с момента ее появления, но мало результатов. С ней связывали большие надежды в вопросе безопасного обмена информацией между зернотрейдерами, что якобы должно сделать торговлю более прозрачной.
Каждый год появляются заявления об открытии различных проектов для зернотрейдеров на основе этой технологии. Последний из них — это платформа Covantis, о создании которой в этом году объявили участники квартета крупнейших зернотрейдеров ABCD. Платформа предназначена для повышения прозрачности в обмене документами при перевозке зерна по морю.
Однако на сегодня мы не видим ни одного независимого объективного отзыва о достигнутых существенных результатах в этом направлении.
Как пандемия COVID-19 повлияла на популярность цифровых технологий среди зернотрейдеров?
В 2020 году во время первой волны коронавируса наша компания провела опрос среди зернотрейдеров. Мы поинтересовались, ощутили ли компании последствия перехода на удаленную работу. Ответы оказались ожидаемыми, но показательными. Те компании, которые в предыдущий период автоматизировали внутренние операционные процессы, не заметили никаких изменений, в то время компании, которые вели операционку в Excel, столкнулись с определенными проблемами в коммуникации и работе.
На мой взгляд, пандемия просто ускорит технологические изменения в сфере, которые давно назрели. Отрасль, которая длительное время сохраняла свою консервативность, наконец должна встрепенуться и окончательно трансформироваться в направлении большей прозрачности, открытости и упрощения операций.
«К БОЛЬШИНСТВУ УКРАИНСКИХ КОМПАНИЙ ТОЛЬКО ПРИХОДИТ ПОНИМАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ»
В начале интервью вы сказали, что Украина пока далека от Запада по применению цифровых технологий в зернотрейдинге. Почему и насколько мы отстаем?
Между нами действительно существенный разрыв. Здесь, прежде чем говорить о технологиях, нужно сказать пару слов в целом о разных уровнях развития рынков. Всем известно, что у нас нет биржевой торговли, основная торговля сосредоточена на физическом рынке. Участники рынка гораздо реже хеджируют риски, чем на Западе, и используют ограниченный арсенал финансовых инструментов.
Аналогичная ситуация и в вопросе диджитализации. По большому счету, на сегодня наш рынок находится на первичном этапе внедрения технологий для трейдинга – это стадия поиска и интеграции внутренних информационных систем (CRM, ERP, CTRM) с целью оцифровки документооборота, управления торговыми позициями, оценки рисков и стандартизации и автоматизации процессов офисов (закупка/продажа, экзекьюшн).
Западный рынок прошел этот процесс еще в начале 2000 годов, а все остальное время происходило постоянное усовершенствование соответствующего ПО.
К большинству наших компаний только приходит понимание о необходимости простейшей автоматизации. Они уже понимают, что зернотрейдинг – это слишком специфический бизнес, чтобы вести его в Excel и с помощью мобильных телефонов. Они уже даже присматривают себе подходящие системы автоматизации, однако лишь небольшая часть морально готова к переходу на работу в новых условиях и ещё меньшая часть готова вкладывать деньги в это и реально перестраиваться, не понимая, что это вопрос их роста и развития.
Но это только часть проблемы. Использование Excel тормозит не только развитие отдельно взятого бизнеса, а и зернотрейдинга как отрасли. Западные компании сегодня торгуют зерном с привязкой к фьючерсным котировкам, хеджируют свои риски и получают от этого выгоду. Для этого они используют системы автоматизации, оперативно контролируют свои торговые позиции, видят движение товара и денежных средств. Многие наши компании ведут все в электронных таблицах, с которыми использование таких финансовых инструментов просто невозможно.
Что касается перехода у нас трейдинга зерна в онлайн, то ситуация здесь неоднозначна. С одной стороны, у нас есть несколько сайтов, на которых фермеры могут продать свою продукцию, а трейдеры или переработчики – законтрактовать свободные объемы у производителей.
Однако функции этих площадок чаще всего сводятся к роли “досок объявлений” без любых средств автоматизации процессов и создания дополнительной стоимости для клиентов. Западные платформы в этом отношении пошли гораздо дальше – они уже сегодня поддерживают интеграцию с ПО, которые используют хозяйства, такие как точное земледелие, управление фермой и другие, которые позволяют в значительной мере автоматизировать процесс подачи заявок и ведения торгов.
Дмитрий, ваша компания фактически сама является участником процесса трансформации зернотрейдинга. Чем вы занимаетесь?
Компания GrainTrack, которую я основал в 2015 году, разработала первую в восточной Европе CTRM-систему для зернотрейдеров. Мы начинали как стартап, а сегодня у нас уже есть клиенты на трех континентах – в Северной Америке, Евразии и Африке. При этом самая западная точка на карте, где у нас есть клиенты, – это Канада, а самая восточная – Сингапур. Суммарный годовой торговый оборот этих компаний превышает 40 миллионов тонн, что почти сравнимо с годовым объемом экспорта зерна из Украины.
Если говорить максимально простым языком, наша программа – это такая продвинутая CRM-система. Только если обычные CRM покрывают только один процесс – автоматизируют взаимодействие компании с контрагентами, то наша программа позволяет оцифровать и автоматизировать все этапы деятельности компании – непосредственно закупку и продажи, процесс исполнения контракта (логистика, платежи), а также генерировать в автоматическим режиме все необходимые финансовые отчеты и аналитику.
Насколько высока конкуренция сегодня на этом рынке услуг?
Если говорить про мир в целом, то конкуренция действительно высокая, на западе есть много подобных продуктов. В Украине – конкуренция меньше. Во-первых, у нас эксклюзивный продукт, мы разработали его с нуля. Во-вторых, иностранные аналоги, которые пытаются делать экспансию на наш рынок, часто слишком дорогостоящи и сложны в использовании для местных компаний.
Мы же наоборот с самого начала пытались разрабатывать кастомизированный продукт с набором функций, который подойдет и украинским компаниям, и западным клиентам. Сегодня это дает нам возможность не только работать в Украине, но и «откусить» свой кусок пирога на иностранных рынках.
Что сегодня мешает внедрению технологий в зернотрейдинге в Украине, на ваш взгляд?
Необходимость такого перехода давно назрела. Но на пути к этому процессу есть ряд преград, часть из них объективна, часть – субъективна.
К объективным причинам можно отнести сложность цепочки создания стоимости в зернотрейдинге и непростые процедуры отчетности по операциям перед государством, что создает трудности в переходе на e-commerce; историческая консервативность отрасли, где компании не спешат менять подходы в работе; отсутствие объективной информации о пользе цифровой трансформации.
Субъективные факторы – это платность технологий, компании часто не готовы вкладывать даже небольшие деньги в то, без чего они и так вроде работают.
Дайте свой прогноз, как изменится мировой рынок зернотрейдинга под воздействием цифровых технологий в течение ближайших 5-10 лет? Роботы оставят трейдеров без работы или нет?
Не заменят (улыбается – ред.). Трейдеры могут спать спокойно. Даже сегодня в мире есть случаи, когда трейдеры отказываются от алгоритмической торговли и возвращаются к телефонам в поисках большей маржинальности.
Это лишний раз подтверждает тезис, что трансформация рынка и внедрение новых подходов – вопрос не линейный. И это хорошо и нормально. Любая трансформация — это всегда процесс проб и ошибок. Какие-то подходы и инструменты доказывают свою целесообразность и приживаются, какие-то оказываются неэффективными и уходят.
Однако я думаю, что участники рынка продолжат искать дополнительную маржинальность в новых технологиях. Но будут это делать на основе четких стратегий развития вместо того, чтобы выбрасывать деньги на разрозненные пилотные проекты с целью проверить какие-то гипотезы.
Кроме этого, весь физический рынок вслед за рынком фьючерсов, конечно же, будет все больше перемещаться в онлайн. Также, наверняка, удастся добиться бОльшей автоматизации процессов послепродажного исполнения контрактов.