FAQ

[wpdreams_ajaxsearchlite]

Почему я не могу внести изменения в данные

Если Вы видите «красный кружок» и не можете внести/изменить данные, значит у Вас нет соответствующих прав. Добавьте права или обратитесь к своему Администратору.

Есть ли пояснения к названиям столбцов в таблицах экспорта ?

Перейдите на эту страницу

Какая Дата отображается в Контракте созданном из Тикета?

В Контракте отображается Дата Создания Контракта

 

Как подвязать Контракт к Паспорту?

1. Зайдите на страницу «Контракты»
2. Напротив нужного контракта наведите курсор мыши на шестерёнку и выберите «Связать с Паспортом»
Всё о создании и привязке к Паспорту здесь

Как добавить несколько Контактов в таблице к Юр.Лицу, если оно одно?

Воспользуйтесь Экспортированной таблицей Контактов
Для этого:

1. Перейдине на страницу «Контрагентов»
2. Переключите на вкладку «Контакты»
3. Справа вверху нажмите кнопку «Экспорт»
4. Выберите формат xls (эксель) и Подтвердите
5. Внесите изменения в скачаный документ
Детальнее об Экспорте/Импорте
6. Вернитесь на страницу «Контакты» и нажмите кнопку «Импорт» (возле «Экспорта»)
7. Выберите файл и формат xls
8. Проверьте правильность данных (новые данные подсвечены зелёным)
9. Подтвердите импорт

Как добавить нового сотрудника?

1. Перейдите на страницу «Настройки»
2. Выберите категорию «Пользователи»
3. Нажмите кнопку «+ Добавить Пользователя»
Более детально здесь

Как перенести базу Контрагентов (Все Юр.Лица) в программу?

1.Перейдите на страницу «Контрагенты»
2. Справа вверху нажмите кнопку «Экспорт»
3. Выберите формат xls (эксель) и Подтвердите
4. Внесите изменения в скачаный документ
Детальнее об Экспорте/Импорте
5. Вернитесь на страницу «Контрагенты» и нажмите кнопку «Импорт» (возле «Экспорта»)
6. Выберите файл и формат xls
7. Проверьте правильность данных (новые данные подсвечены зелёным)
8. Подтвердите импорт

Можно ли одной таблицей загрузить и Хозяйства, и Покупателей, и Перевозчиков?

Можно.Но нужно импортировать каждую отдельно таблицу: Покупатей, Поставщиков и т.д.

 

Как редактировать/удалить исполненный Тикет/Контракт?

Это можно сделать ТОЛЬКО через Панель Администратора
1. Перейдите в «Панель Администратора» (нажмите на шестерёнку в самом верху сайта и выберите «Панель Администратора»)
2. Выберите в разделе «CONTRACTS» Заявки/Продажный или Закупочный Контракт
3. Выберите искомый Тикет/Контракт
3.1. Если нажмёте на него левой кнопкой мыши, то откроется страница где Вы сможете Редактировать
3.2. Если поставите галочку, слева от названия, то в поле выше, — «Действия» — можете выбрать «Удалить»
4. В открывшемся окне, Измените «Статус» и «Сохраните»
Теперь изменения может вносить любой Пользователь с правом редактировать Тикеты/Контракты

Может ли Пользователь поменять свой Пароль?

По умолчанию, ТОЛЬКО Администратор может изменять пароль для Пользователей (по соображениям безопасности)

Как прикрепить Документ (договор, выписка, счета и пр.) ?

1. Перейдите на страницу «Контракты»
2. Выберите нужный «Контракт»
3. В открывшемся окне, выберите вкладку «Детали»
4. Прокрутите страницу ниже и нажмите кнопку «Добавить Документ»
5. Укажите какой файл загрузить и нажмите «Открыть» и, при необходимости, напишите название документа
Детальнее на странице
Прим. Прикреплённые документы удаляются ТОЛЬКО с помощью «Панели Администратора»

Как добавить/изменить права Пользователю ?

1. Перейдите на страницу «Настройки»
2. Выберите категорию «Пользователи»
3. Выберите нужного Пользователя
4. В открывшемся окне добавьте соответствующие права

Как привязать Экспортеров к нескольким Поставщикам?

1. Перейдите на страницу «Контрагенты»
2. Выберите Роль — «Экспортёры»
3.Нажмите шестерёнку напротив нужного Экспортёра и выберите пункт «Редактировать»
4. В открывшемся окне, в графе «Поставщик» выберите из списка Поставщика
5. Чтобы добавить ещё Поставщика, нажмите левой кнопкой мыши под первым Поставщиком

Не создается шаблон Рассылки

1. Откройте эту ссылку
Если она открывается в вашей почтовой программе, идем дальше.
Если НЕТ — нужно в настройках вашей почтовой программы сделать ее активной по умолчанию при переходе по ссылкам mailto: 
2. Если программа открывается, — и вы используете Outlook, The Bat — есть вероятность того, что там стоит ограничение на кол-во символов
3. Попробуйте воспользоваться нижеследующими сервисами — там этого ограничения нет
Mozilla Thunderbird
Apple Mail 
Gmail
Для этого нужно изменить настройки почты по умолчанию при открытии ссылок типа mailto:

Не генерируется шаблон Документа

1. Ваш шаблон должен быть загружен в формате .docx
2. Если это так, — проверьте теги, которые Вы в него вставили.
Они должны быть точно такими же как в документации, а также у них не должен отличаться формат

Как изменить статус Контрагента

  1. у Контрагентов есть система статусов:
    Новый — не стоит ни одна из дат подтверждения
    В Процессе — стоит хотя бы одна дата подтверждения
    Подтверждено — стоят все даты подтверждения
    Подтвердено с Условием — стоят все даты + заполнено поле “информация
    о подтверждении”
    Отменено — контрагент в черном списке (поставили галочку)
  2. Если Вы видите «красный кружок», когда пытаетесь изменить Статус, это означает, что у Вас нет соответствующих прав — добавьте Права

Как правильно работать с Контрагентами? Добавлять, удалять?

ДОБАВИТЬ Контрагента можно Автоматически (через Экспорт/Импорт) или Вручную
На этой странице детальнее
РЕДАКТИРОВАТЬ Контрагента можно следующим образом
Нажмите шестерёнку справа от Контрагента, в котором хотите внести изменения и выберите из выпадающего меню Редактировать
В открывшемся окне есть круглая кнопка с «Корзиной«, которая УДАЛИТ Контрагента

Как перенести базу Тарифов?

1. Перейдите на страницу «Тарифы»
2. Справа вверху нажмите кнопку «Экспорт»
3. Выберите формат xls (эксель) и Подтвердите
4. Внесите изменения в скачаный документ
Детальнее об Экспорте/Импорте
5. Вернитесь на страницу «Контрагенты» и нажмите кнопку «Импорт» (возле «Экспорта»)
6. Выберите файл и формат xls
7. Проверьте правильность данных (новые данные подсвечены зелёным)
8. Подтвердите импорт

По отношению к кому контракты Продажные и Закупочные?

По отношению к Вам.
Если Вы закупаете, значит контракт Закупочный.
Если продаёте — Продажный